COMEX vara cenas pagājušajā nedēļā bija svārstīgas, un pēc straujā krituma uzrādīja provizoriskas stabilizācijas pazīmes. Ir divi galvenie iemesli, viens ir tas, ka iepriekšējais straujais kritums pilnībā ir attaisnojis daļu no pēdējā laika pesimisma, otrs ir tas, ka pašreizējā situācija nav tik slikta, tāpēc lejupslīdes temps pagaidām ir palēninājies. Taču tas nenozīmē, ka vara cena var pagriezties augšup, kas ir samērā grūta lieta, šobrīd Federālo rezervju sistēma jūnijā atkal sāka diskutēt par procentu likmju celšanu, procentu likmju fjūčeri liecina, ka ir 40 procentu varbūtība 25BP jūnijā, pat ja jūnijs nepaaugstinās procentu likmes, tas var likt augstajai procentu likmei saglabāties ilgāku laiku, tādējādi vēl vairāk padziļinot tirgu Eiropas un Amerikas recesijas gaidām. Tikmēr uzmanību ir pelnījis jautājums par ASV parāda griestiem. Ja būs defolts, vara cenas varētu ciest salīdzinoši strauju šoku.
Pagājušajā nedēļā COMEX vara cenu līkne kopumā nobīdījās uz augšu, un gan tuvākais, gan tālākais cenu līknes gals saglabāja kontango struktūru. Ziemeļamerikas krājumu piegāde pēdējā laikā ir palēninājusies, krājumi nemainījās nulles līmenī vairākas tirdzniecības dienas pēc kārtas, bet kopumā ārzemēs rafinētā vara krājumi pieaug. Tāpēc, lai gan COMEX krājumi joprojām ir zemi, tirgus nav ļoti entuziastiski iesaistīties aizņemšanās stratēģijā, jo ir sagaidāms, ka vēlākā periodā krājumi palielināsies. Pašreizējā COMEX starpības struktūra ir arī lielā mērā atkarīga no ASV ekonomikas gaidām. Ja uzskatāt, ka tā noturība ir ļoti spēcīga, tad nav lietderīgi nodarboties ar kreditēšanu, jo īpaši pašreizējais krājums joprojām ir zems, kreditēšanas risks nav mazs. Bet, ja jūs domājat, ka pēcpārbaude ievadīs nopietnāku lejupslīdi, vai var būt piemērots izkārtojums dažu aizdevumu.
